万融资本投资有限公司

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(一)财富管理中心总经理(事业合伙人)

1、 岗位职责

(1) 负责财富管理中心的运营管理,根据公司的战略目标,制定财富管理中心的工作计划,并完成公司下达的任务;

(2) 开发、维护募资渠道;

(3) 开发、维护高净值客户,向其提供资产配置建议;

(4) 负责组建财富管理中心团队;负责团队成员的培训和绩效考评;

2、 任职要求: 
1认同公司的使命和价值观;对财富管理工作具有高度热忱; 
2 个人职业形象良好,为人诚信,富有工作热情; 
3 善于学习,性格开朗,愿意接受高挑战工作; 
4 具有团队精神,具有良好的职业操守和商业道德口碑。 

(5) 熟悉PE/VC投资,了解母基金运作模式

(6) 本科或以上学历;金融、财经、市场营销等相关专业背景优先;受过市场营销、客户关系管理(CRM)等专业培训者优先;有理财、证券、保险等相关专业资格证书者优先; 

(7) 3年以上金融(含银行/证券/第三方理财保险/信托/保险等)类行业营销、客户关系管理(CRM)经验; 

(8) 有广泛社会关系网络和客户人脉资源;具有高净值客户开发、维护经验者优先; 

(9) 较强的人际交往、客户沟通以及客户关系维护的能力;具有亲和力;较强的部门管理能力和团队合作精神,具有管理较大团队经验;

(10)  突出的语言表达和演示、推介能力;具有组织较大规模的客户路演经验。

 

(二)理财经理

1、 岗位职责:
1独立开发高净值客户,销售公司公司基金产品; 
2负责拓展潜在有限合伙人,与各大银行、第三方理财机构,本地知名企业、信托、本地协会商会等组织、高端直销客户,券商等渠道建立良好的合作关系; 
3)投资客户的前期接洽和邀约谈判,为投资人设计资产配置方案; 
4合作机构资源的外联和拓展; 
5基金发行活动中的路演; 
6了解市场需求,为公司新产品的设立提供数据和案例支撑; 
7与潜在合作渠道对接文档,数据工作,支持渠道对公司的项目风控调研,过往投资案例分析,实地培训和路演; 
8为潜在客户整合资源,提供能力范围内的增值服务,建立长期的合作关系; 
9上级领导交办的其它工作。

2、  任职标准: 
1大专及以上学历,投资、金融或其他经济类相关专业; 
2具有丰富的社会资源,在熟悉的行业和机构具备广泛高端的人脉资源和业内良好的人际关系; 
3熟悉PE/VC投资,了解母基金运作模式; 
4具有有良好的融资分析能力和判断能力; 
5有较强的谈判技能,具备良好的沟通能力; 
6善于处理复杂的人际关系,能够承受高强度的工作压力; 
7有私募基金募集经验,知名财富管理机构工作经历优先。

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